この業界は、機密性の高い顧客データと高度に標準化された業務で成り立っています。
財務諸表、給与データ、銀行口座の情報。一般向けのツールにアップロードすれば、顧客を危険にさらし、事務所の責任が問われます。機密保持は顧客との関係の核心です。
適用される法令、社内手順、各ファイルの経緯にアクセスできなければ、モデルの回答はあいまいか不正確になります。業務の道具ではなく、ただの目新しいおもちゃになってしまいます。
時間は、アドバイス業務ではなく、証憑の回収、整理、仮入力に使われています。汎用チャットボットでは、この構造的な問題は何も解決しません。
会計ソフトと顧客ファイルにつながる自動化。
証憑を抽出・分類し、会計ツールに直接仮入力します。スタッフは再入力ではなく確認をするだけです。
顧客の不足書類を自動で催促・追跡し、ファイルごとの状況をひと目で把握。手作業で更新する管理表はもう要りません。
法令、社内手順、ファイルの経緯について、出典付きで即座に回答。若手スタッフにとって大きな助けになります。
レポートとコメント付きのサマリーを確認できる状態で作成し、顧客との打ち合わせの準備を速めます。
顧客は帳簿を託しています。すべての工程に抜け漏れがあってはなりません。